news 2026/2/6 10:31:30

第四讲:如何用 AI 迭代优化 CRM,而不是推翻重来

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张小明

前端开发工程师

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第四讲:如何用 AI 迭代优化 CRM,而不是推翻重来
本讲重点:学会用「结构化提示词」,让 Vibe Coding 在已有 CRM 基础上持续完善。

1️⃣ 先明确一个现实问题

在第三讲中,我们已经用 AI 搭建了一个最小可用的小企业 CRM,具备简单的:

  • 客户管理
  • 销售机会
  • 任务管理等

90% 的人都会卡在这里,不是因为系统不能用,而是因为:👉 接下来不知道“该怎么让 AI 继续改”。

很多人会直接说:“帮我把 CRM 做得更好一点。”

结果通常是:

  • AI 加了一堆你不需要的字段
  • 页面变复杂
  • 逻辑更乱
  • 甚至直接推翻原结构重新生成

问题不在 AI,而在你给它的指令方式。

2️⃣ 一个核心认知:Vibe Coding ≠ 产品经理

必须先明确一句话:Vibe Coding 不会主动设计业务结构,它只会严格执行你给的描述。

它擅长的是:

  • 按描述生成数据结构
  • 按规则生成页面
  • 按流程补全逻辑

它不擅长的是:

  • 判断哪个字段重要
  • 判断谁该看到什么
  • 判断流程是否“顺手”

👉所以第四讲的核心,不是“改系统”,而是“先改设计,再让 AI 执行”。

3️⃣ 小企业 CRM 最常见的三个“不可用点”

在大量小企业 CRM 场景中,问题通常集中在这三点。

3.1 客户信息越来越多,但“重点客户”看不出来

常见现状:

  • 客户表字段很多
  • 所有客户排在一个列表里
  • 没有优先级

但真实业务只关心:

  • 正在跟进的客户
  • 有成交可能的客户

3.2 跟进记录是“写了”,但没形成节奏

AI 生成的 CRM 往往只是:一条条跟进记录

但缺少:

  • 下一步行动
  • 跟进时间点
  • 跟进责任人

结果就是:CRM 变成了“事后记录工具”,而不是“行动提醒系统”。

3.3 老板和销售看到的是“同一个系统”

这在小企业里极其常见:

  • 老板只想看:进展、漏斗、重点客户
  • 销售只想做:录客户、写跟进

但 AI 默认生成的是:一套功能,所有人都能看到。

4️⃣ 正确的做法:先“人工设计”,再“交给 AI 执行”

你要做的不是“让 AI 自己想”,而是:把改进点写成 AI 能理解、能执行的结构化提示词。

5️⃣ 示例:在已有 CRM 基础上,用提示词进行第一次优化

⚠️ 注意:这是在第三讲已生成 CRM 的基础上继续迭代

5.1 优化目标 1:区分“重点客户”

先自己想清楚:

  • 我需要一个字段:客户优先级
  • 取值:高 / 中 / 低
  • 用于筛选和排序

然后这样给 AI 提示词:

新增一个字段「客户优先级」,字段类型为枚举,取值为: - 高 - 中 - 低要求: 1. 客户列表页支持按优先级筛选 2. 默认优先显示“高优先级客户”

5.2 优化目标 2:让跟进变成“有节奏的事情”

设计思路

  • 每次跟进必须有:跟进内容下一步行动下次跟进时间

对应提示词:

1. 增加一个一级菜单:跟进记录,

2. 填写跟进记录时,先选择客户,

3. 跟进记录的内容包括1) 下一步行动(文本) 2) 下次跟进时间(日期)

4. 客户详情页中,展示最近一次跟进和下次跟进时间

6️⃣ 一个非常重要的技巧:永远告诉 AI「不要做什么」

好的提示词,一定包含:

  • 要改什么
  • 不要改什么

例如:

  • 不重新生成系统
  • 不引入新模块
  • 不增加复杂流程

👉 这会极大提升 Vibe Coding 的“可控性”。

7️⃣ 小结

  • 第三讲:你得到的是第一个能跑的 CRM
  • 第四讲:你学会的是如何在原有基础上,用 AI 持续迭代
  • 核心能力只有一句话:把“设计想清楚”,再用提示词交给 AI 执行这一步走通之后,Vibe Coding 才真正从“生成工具”,变成了你的数字化执行引擎

下一讲我们将讲:如何用 AI 帮你补上 CRM 中“最容易被忽略,但最有价值的统计与视图”。

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