【导语：英伟达在中国AI加速器市场份额降至零，国产AI芯片三大门派华为昇腾、海光DCU、寒武纪各展所长，试图填补市场空缺，但国产替代终局未到，竞争才刚开局。】
2020年以前，英伟达在中国AI芯片市场份额高达95%，近乎全面垄断。然而，美国出口管制将英伟达高端芯片挡在中国门外，其在中国AI加速器市场份额降至零。这一巨大转变让中国AI芯片市场出现空缺，也为国产芯片带来了发展机遇。
华为昇腾是中国AI芯片市场唯一能从芯片到框架到服务全栈交付的玩家。DeepSeek V4大模型发布首日适配华为昇腾等八大国产芯片，推理性能达英伟达特供版的2.87倍，成本仅为1/4，打破了CUDA生态在中国市场的垄断。
2025年华为昇腾出货量约81.2万张，贡献国产总出货量近五成份额。其全自主可控的计算架构，在政企、运营商、金融机构等对稳定性和国产化要求高的场景有极大竞争优势。但昇腾也存在生态封闭和迁移成本高的短板，MindSpore支持的模型数量远不及英伟达CUDA生态，限制了其在互联网大厂的应用。
海光DCU走最小迁移成本路线，技术路线类似AMD的ROCm生态，与CUDA高度兼容。开发者可用hipify工具自动转换CUDA代码，PyTorch用户安装特定分支后大部分代码可直接运行。
2025年海光信息营收突破40亿元，在金融、电信、互联网等行业AI推理场景规模化落地。其迁移门槛最低，是替换英伟达存量应用的最优路径，但在超大规模模型训练场景，集群稳定性和多卡通信延迟落后于昇腾。
寒武纪商业化进程戏剧性十足，从连续亏损变为单季净利超10亿。思元590芯片2025年出货近10万颗，2026年预计30万颗，产能瓶颈逐渐打通。
寒武纪主战场是推理，其推理性能对成本的比值在国产芯片里最优，适合互联网大厂推理算力场景。但客户高度集中，字节跳动是最大客户，且字节自身也在研发芯片。
编辑观点：国产AI芯片三大门派各有优劣，在不同场景各显神通。虽英伟达份额归零，但国产替代仍面临挑战，未来需在技术、生态等方面持续发力，才能真正实现全面替代。
