从‘卷模型’到‘卷落地’
过去两年，AI行业围绕大模型展开军备竞赛，比拼模型参数、榜单分数和推理能力。但转折正在发生，中美顶级大模型差距已‘实质性消除’，模型不再构成决定性商业壁垒，真正拉开差距的是让AI真正‘干活’的能力。今年Google I/O大会展示重点从‘模型能力’转向‘Agent能力’，核心产品之一是个人智能体产品Spark。Spark运行在Google Cloud上，可调用Google生态服务，自动完成复杂任务，即便用户关闭设备也能持续工作。Spark的关键是Google全新的Antigravity 2.0框架，Google现场演示用其搭载Gemini 3.5 Flash构建操作系统，成本不到1000美元。与此同时，在杭州的阿里云峰会上，阿里云围绕Agent做了全栈产品发布，并推出特殊的产品入口。
AI行业进入‘全栈战争’
如果过去两年AI竞争是‘模型战争’，现在则进入更复杂的竞争阶段，比拼的是‘芯—云—模型—产品（智能体）’的全栈能力。当前走在前列的公司，能力结构相似。Agent时代要求芯片、云、模型、工具调用、业务系统与生态协同，对算力、推理成本与基础设施的依赖远超传统聊天模型。在芯片层，阿里云展示了完整自研数据中心芯片矩阵，平头哥新一代训推一体AI芯片真武M890首次亮相，阿里还发布了基于该芯片的磐久AL128超节点服务器。平头哥公布了真武系列芯片路线规划，目前该系列AI芯片累计出货56万片，服务20多个行业的400多家客户。Google提出第八代TPU的‘双芯’战略。只有掌握芯片、云、模型与生态等，才能控制Agent时代核心变量——推理成本。
Agent时代的入口
过去一年，大模型行业流行观点认为AI会重构互联网入口，但Google和阿里没放弃原有生态，而是把AI嵌入其中。这是巨头逻辑的‘回归’，两家公司意识到真正的护城河就在自己手中。Spark能读取Google服务器里的数据，用户无需复杂操作，这是很多独立Agent产品难以跨越的门槛。阿里押注千问，也是押注自身生态能力，今年年初千问App上线超400项AI办事能力，目标是把AI从‘聊天工具’变为‘办事入口’。而Google此次争夺Agent时代的‘协议层’，推出UCP、AP2、SynthID等多个协议，共同构成完整的Agent商业基础设施。
AI将为AI服务
过去多年，Google和阿里代表不同互联网模式，如今AI尤其是Agent让两家公司处于同一坐标系。双方大会核心关键词高度趋同，这是AI产业进入深水区的结果。当模型能力趋同，巨头都会走向同一终点：控制AI时代的基础设施。过去，科技巨头服务‘人’；未来，它们可能首先服务Agent。
