【1. 超低轨：新的全球智能基础设施】
从卫星互联网到天基AI Infra，当通信、感知与计算开始在轨融合，超低轨可能不只是一条更低的轨道，而是一层新的全球智能基础设施。过去几年，全球AI产业围绕算力疯狂投入，GPU、万卡集群、数据中心、电力与液冷构成了这一轮AI基础设施建设的主线。但当AI从聊天机器人走向更多领域，一个新的基础设施问题浮出水面：如果AI要真正理解并控制现实世界，数据从哪里来？未来需要接入AI网络的，可能是遍布全球的各类设备，它们既是执行终端，也是感知现实世界的“眼睛和耳朵”。然而，目前绝大多数AI基础设施在地面，大量高价值数据产生在光纤和5G难以经济覆盖的地方，AI缺少覆盖整个地球的“神经系统”，这或许是下一代空间基础设施的机会。
【2. SpaceX的信号：通信与AI的融合】
一个重要信号来自SpaceX，其意义在于全球空间基础设施正被AI重新诠释。2026年7月，SpaceX向美国FCC提交Gen3 NGSO系统申请，拟部署最多10万颗卫星，系统由两组超低轨轨道壳层组成，目前申请仍在监管审查中。这份申请把“AI”写进下一代网络需求逻辑，强调AI对大规模上行能力的需求。这表明，当连接对象扩展到机器，通信网络的价值进一步延伸，同时SpaceX还在推进太空AI算力构想，AI基础设施正从地面向全球分布式系统扩展。因此，值得讨论的是，当AI连接物理世界，是否需要增加一层全球空间基础设施。
【3. AI时代通信需求的转变】
过去，通信网络围绕人的需求建设，强调下行。但在AI时代，机器人等设备是数据源，通信需求从“把互联网送给人”变成“把现实世界送给AI”。在城市可依靠光纤和5G，但AI进入物理世界就必须走出城市，这就出现了让地球任何位置的数据进入全球AI网络的基础设施需求。
【4. 天基神经层：近地空间的新价值】
如果把未来AI体系类比成人体，大模型和超级数据中心像“大脑”，但需要“神经系统”。地面云数据中心是大脑，机器人等是末梢，两者间需要覆盖全球的神经网络。目前主要由光纤、4G和5G组成的地面网络有地理边界，近地空间出现新价值——补上“天基神经层”。传统通信卫星像中继站，下一代智能卫星节点可承担感知、连接和计算三种角色，形成像空间神经网络的系统架构。在这样的网络里，数据可在近地节点先处理，未来星载算力提高，计算任务还可能动态迁移，星座会具有“分布式计算机”特征。
【5. Cloud+Edge之后的Space】
过去十年，全球计算基础设施从Cloud走向Edge，AI时代可能还需要第三层Space。Cloud负责大模型训练等，Edge负责本地实时计算，Space负责全球感知等。未来AI Infra形态可能从“Cloud + Edge”变成“Cloud + Edge + Space”，这也提供了理解“太空算力”的方式，即通信、感知和计算在轨融合，三者汇入天地AI基础设施。
【6. VLEO——超低轨的价值】
这里出现了VLEO——超低轨。如果连接机器人等设备，卫星轨道越低越有利，能让终端更容易接入全球卫星网络。VLEO可能成为距离物理世界最近的一层AI基础设施，当卫星成为智能节点，竞争核心变为争夺全球AI网络中的基础设施位置。
【7. 鲲世航天的布局】
国内鲲世航天（KunSpace）是较早沿此逻辑布局的创业公司，选择250公里级超低轨切入，目标是围绕下一代空间网络构建卫星平台，这与传统卫星制造逻辑不同。超低轨考验系统级工程能力，该公司核心团队有丰富卫星工程实践经验，这种经验是进入下一代空间基础设施竞争难复制的门槛。公司相关负责人表示，希望做AI时代连接数据等的天基基础设施，路径从整星到平台再到网络逐步展开。
【8. VLEO：新的物理底座，产业竞争的起点】
如果方向成立，未来VLEO产业竞争分三个阶段：飞得住、连得上、算得动。通信、感知、计算最终可能融合成新的空间基础设施，VLEO是新的物理底座，其上可形成覆盖全球的AI网络。如果VLEO成为AI时代新的空间基础设施层，产业链机会会变化，中国可能迎来“平台机会”，产业关注点正从“造卫星”转向“构建下一代空间基础设施”。未来，地面与卫星共同构成的系统更像行星级分布式计算机，VLEO是距离物理世界最近的空间基础设施层。过去为AI建设“大脑”，未来谁来铺设其“神经系统”值得关注，SpaceX的行动或许只是变化的信号之一，真正的竞争才刚开始。
