工业传感器
2月5日，英飞凌官宣涨价，再度验证行业景气，板块迎来情绪修复。隔夜外盘，美股存储芯片巨头，跌幅较此前有所收窄，美光科技（MU.US）逆市收涨，西部数据（WDC.US）跌3.42%，希捷科技（STX.US）跌3.15%，闪迪（SNDK.US）跌1.43%。
高“设备”含量的科创半导体ETF（588170）持续获得资金关注，站稳30日均线。截至13:30，成分股欧莱新材（688530.SH）上涨16.09%，耐科装备（688419.SH）上涨4.63%，天岳先进（688234.SH）上涨2.30%，中芯国际（688981.SH）上涨2.00%，新益昌（688383.SH）上涨1.61%。
2月5日，半导体大厂英飞凌发布涨价通知称，由于功率开关与相关芯片供给持续吃紧，以及原材料与基础设施成本攀升，公司将自2026年4月1日起对这部分产品价格进行上调。
英飞凌在该通知函中表示，半导体市场对英飞凌的一些产品出现了巨大的需求增长，这主要是由于人工智能数据中心的大量部署，导致部分功率开关和相关芯片短缺。为了支持不断增长的需求，英飞凌需要进行大量额外投资，以扩大晶圆厂产能。此外，公司还正面临原材料和基础设施成本的相关增加。
公司同时指出，过去公司一向通过内部效率提升来因应投入成本的增加，但目前已来到无法再完全吸收相关成本的阶段，因此必须与珍贵的客户与合作伙伴共同分摊这部分成本上升。
全球智能算力增速远高于算力整体规模增速。根据中国信通院&浪潮信息（000977.SZ）报告数据，截至2023年底，全球算力总规模约为910EFLOPS，同比增长40%，智能算力规模为335EFLOPS，同比增长136%，智能算力增速远超算力整体规模增速。
国内智算中心建设如火如荼。据第一新生研究院统计，截至2023年底，我国已投运（58家）、在建及规划（63家）的智算中心数量已超120家，其中绝大多数由地方政府及电信运营商主导规划建设。
科技巨头加速布局万卡算力集群。基于人工智能的广阔前景，全球科技巨头纷纷加大对AI基础设施布局以维持行业竞争力，其高额资本支出为万卡、十万卡集群建设奠定了基础。根据中国信通院&浪潮信息报告，国际上，Meta（META.US）、微软（MSFT.US）&OpenAI等多家AI巨头陆续宣布或者完成10万卡集群建设，国内通信运营商、头部互联网、大型AI研发企业等均发力超万卡集群的布局。
